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sp;  吕光嘱托已罢，长叹一声去世，时年六十三岁。庙号太祖，谥号懿武皇帝，葬于高陵。是年为北魏天兴元年，拓跋珪迁都平城。 
    镜头转换，按下陇西，复说齐鲁。 
    东晋隆安二年，燕范阳王慕容德进入山东青州，击败周围各方势力，遂在广固称帝，国号大燕，史称南燕。 
    南燕虽然仅据一州之地，民不过百万，但军事实力甚强，拥兵三十余万，战车万乘。 
    慕容德称帝时已六十三岁，行将老朽。前因诸子皆被苻坚所杀，其后便无子嗣，甚至嫡亲子侄亦无。无人承嗣，慕容德为此痛苦无状。 
    正在此时，把守宫门禁卫统领来报：门外有一少年，自称是北海王慕容纳之子，陛下嫡亲侄儿，名唤慕容超，自长安前来相投。 
    慕容德闻报，这一喜非同小可，便如从天下掉下一个金元宝一般，急令进宫相见。 
    镜头闪回，叙述慕容超来历。 
    晋太和五年，前秦苻坚攻破邺城，平灭前燕，命慕容纳为广武太守。其后数年，慕容纳辞去官职，在张掖居住。 
    太元八年，慕容德随秦王苻坚南征，留下诸子及随身所佩金刀，拜托兄长慕容纳照顾，然后离开长安南下。 
    慕容垂在山东起兵建立后燕时，前秦张掖太守苻昌闻知慕容纳及慕容德诸子居于张掖，遂令全部抓捕，并加诛杀。 
    慕容纳母亲公孙氏因为年老得以免死，慕容纳妻段氏正在怀孕，亦因秦律不许杀孕妇未予处决，囚禁在郡狱。 
    监狱掾吏呼延平原是慕容德手下小吏，曾犯死罪被慕容德赦免，故此怀恩欲报。于是得趁其便之时，呼延平偷放段氏出狱，并带公孙氏及段氏逃到羌人居住之地。 
    段氏便在河西生下一子，取名慕容超。 
    慕容超十岁之时，祖母公孙氏去世，临终前把金刀传给其孙，并道：此刀是汝叔父慕容德所留，日后儿若有幸东归，可执此刀去见汝叔，其必认之。 
    言罢即死。呼延平又带慕容超母子，投奔后凉国主吕光。 
    到吕隆统治后凉之时，向后秦皇帝姚兴投降，慕容超母子又随后凉百姓被迁往长安。 
    此时呼延平已死，慕容超母常捧宝刀而泣，对儿子说道：我母子得以保全性命，皆赖呼延氏出力。呼延平现在虽死，我欲为你娶其女，以报答呼延家厚恩，不知你可愿意？ 
    慕容超跪地大哭，遂娶呼延平女为妻。 
    慕容超因诸位叔父都在关东立国，担心被姚兴诛杀，于是在街上装疯行乞。秦人尽皆鄙视，只有皇弟姚绍见后惊异，便劝姚兴赐以侯爵，用以牵制诸燕之国。 
    姚兴召见慕容超，与其交谈，观其才能。慕容超依旧装疯，前言不搭后语。 
    姚兴鄙视道：我闻谚云“妍皮不裹痴骨”。今观此子，空自生就一副好皮囊，此语实乃荒诞之言。 
    遂不赐爵，释而不问。于是慕容超能够来去自由，无人监管。因闻叔父慕容德在山东广固称帝，慕容超于是不告母妻，寻隙持金刀出城，往东而去。 
    路上行了半月，终于到达广固，得见叔父。 
    慕容超出示金刀，将祖母临终之语皆对叔父说之。慕容德抚摸金刀，悲痛号哭，认下慕容超，并问其家中情况，方知尚有寡嫂与侄妻留在长安，家族中再无他人。 
    慕容德以善言相抚：待我诸事已定，便遣使至长安，接你家人前来团聚。 
    慕容超拜倒：多谢叔父大人。 
    慕容德遂封其为北海王，并授任开府，设置佐吏。因欲令慕容超继嗣己位，遂于万春门里给其建造宅第，密使人整日观察其言行品德。 
    慕容超领会叔父意思，在家时极意奉事慕容德，在外则谦恭待士，于是内外夸赞。 
    不久以后，慕容超遂被立为太子。 
    镜头转换，按下南燕，又说北魏。 
    皇始三年六月，拓跋珪正式裁定国号为魏，迁都平城，营建宫殿、宗庙、社稷。同年十二月二日改元天兴，即皇帝位。 
    天兴三年五月，拓跋珪派贺狄干为使，向后秦献马千匹，并请结为婚姻。 
    其时拓跋珪已立慕容氏为皇后，故此后秦主姚兴拒绝，并扣留贺狄干。 
    魏军于是攻击后秦高平公没弈干、属部黜弗及素古延，两国由此结隙。 
    天兴五年，拓跋珪阅兵，命并州各郡送谷物到平阳郡乾壁储存，以防备秦军进攻。魏平阳太守贰尘进攻秦河东之地，震动长安，致关中各城昼闭城门。 
    后秦主姚兴大怒，便派大军进攻北魏，攻陷乾壁。 
    拓跋珪派毗陵王拓跋顺及豫州刺史长孙肥为前锋迎击，自率大军在后。 
    魏军进至永安，秦将姚平退守柴壁。拓跋珪率军围困，姚兴率军来救，并据天渡运粮给姚平。拓跋珪闻秦帝亲来求援，遂令增厚包围，另听安同所言，筑浮桥渡过汾河，并在西岸筑长围拒秦军，诱引秦军走汾东蒙坑，设伏以待。 
    姚兴军入蒙坑，遭伏大败而回。 
    拓跋珪又派兵各据险要，阻止秦军接近柴壁。 
    至十月，姚平粮尽突围失败，走投无路，率部投水自杀。拓跋珪派擅游者下水打捞，生擒狄伯支等四十余名后秦官员，二万士兵亦束手就擒。 

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